QY球友会app下载财富顾问是联结客户与资产的桥梁，是财富管理业务价值链的核心，为进一步推动公司财富管理业务长远发展，完善财富人才培养考核机制。近日，中国对外经济贸易信托有限公司（简称“外贸信托”）财富管理中心面向全体财富顾问举办了“财富顾问胜任力提升测试”。

　　本次测试旨在推动财富顾问全面掌握理解内化业务逻辑和产品知识点，全面提升业务使命感和专业胜任力，夯实为客户提供高品质服务的基本功。

　　据悉，外贸信托成立于1987年，聚焦投资信托、服务信托、产业金融、小微金融、财富管理及固有业务“5+1”业务布局，注册资本80亿元。“五行财富”是外贸信托于2011年在业内率先推出的财富管理品牌，专注于为高净值客户提供资产配置及增值服务，开启了信托公司财富管理先河，目前外贸信托财富管理中心已形成了18支财富营销团队，覆盖13个城市。

　　外贸信托财富管理中心自成立以来，一贯重视财富顾问的培训赋能工作。学习方面，外贸信托提供完整的针对财富管理业务实践的课程体系，内容涵盖宏观市场、公司业务等，分模块从知识技能类、场景应用服务类、领导力提升类、运营合规类等展开，并且定期组织专题形式的研修班和训练营，形成差异化多层次的培训内容设置。财富中心内部每周开展新产品路演和市场回顾，每月形成资产配置月报和营销话术Q&A，并请优秀财富顾问出席沙龙传授销售经验。

　　练习方面，每周固定频率的专业内训和产品路演之后，进行“应知应会”测试，以达到即学即练、知识内化的效果，截至目前已累计发布91期，800余道题目。定期挑选题目开展财富顾问胜任力考试，针对不同职级的财富顾问制定不同最低分数达标线，并与财富顾问的绩效考评相挂钩。同时，采用ROLEPLAY和飞行检查方式检视财富顾问当前对于某只产品、某种服务的实际理解水平。

　　考核方面，除规模外纳入多绩效目标，如落单量、首次投资、追加复投、流失促活、创新业务落地、AUM净增等，对合作协同、专业培训等过程表现也纳入可量化的绩效参考，同时精细化、科学化制定发行绩效系数。

　　外贸信托表示，未来将秉持实现“金融好社会”的企业宗旨，持续打磨“以客户为中心的产品力和组织力”，以“转型升级、稳健发展”为核心，持续深化转型并逐步建立与之相适应的人才建设体系，为客户提供专业化的综合金融服务，致力于服务实体经济、服务资本市场与财富管理市场、服务人民美好生活。